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Para calificar para la membresía, debe vivir, trabajar, practicar su religión y asistir a la escuela en los condados de Yolo, Sacramento, Placer o El Dorado.
Para solicitar un préstamo hipotecario, debe reunir los requisitos para ser miembro y la propiedad debe estar ubicada en los condados de Yolo, Sacramento, Placer o El Dorado o dentro de un radio de 50 millas de nuestra oficina corporativa.
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Gestión patrimonial
La confianza comienza con el socio adecuado
Prepárese para sus sueños con la ayuda de un asesor disponible a través de CFS*
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Gestión patrimonial
disponible a través de CUSO Financial Services, L.P* en Yolo Federal
Ya sea que desee asegurarse de que la universidad esté cubierta para sus hijos o que esté planificando su jubilación perfecta, tenemos los recursos para ayudarlo. Ofrecemos una gama completa de servicios de jubilación e inversión a través de nuestro agente de bolsa, CUSO Financial Services, L.P.* (CFS). Nuestro asesor financiero del CFS, Shanel Dubique, está ansioso por ayudarlo a lograr el éxito financiero.
Nota importante
*Los productos y servicios de inversión sin depósito se ofrecen a través de CUSO Financial Services, LP (CFS), una agencia de bolsa registrada (miembro) FINRA /SIPC) y asesor de inversiones registrado en la SEC. Productos ofrecidos a través de CFS: no están asegurados por la NCUA/NCUSIF ni de otro modo por el gobierno federal, no son garantías ni obligaciones de la cooperativa de ahorro y crédito y pueden implicar un riesgo de inversión, incluida la posible pérdida del capital. Los representantes de inversiones se registran a través del CFS. Yolo Federal Credit Union ha contratado a CFS para poner a disposición de los miembros de las cooperativas de ahorro y crédito productos y servicios de inversión sin depósito. La CFS y sus representantes no brindan asesoramiento tributario. Para obtener asesoramiento fiscal específico, consulte a un profesional de impuestos calificado.
Los asesores financieros están registrados para realizar negocios de valores y tienen licencia para realizar negocios de seguros en estados limitados. La respuesta a los residentes de otros estados o el contacto con ellos se realizará únicamente si cumplen con los requisitos de licencia y registro aplicables.
La información de este sitio web es únicamente para residentes de EE. UU. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de servicios de corretaje a personas fuera de los Estados Unidos. Al utilizar el sitio web BrokerCheck de FINRA, puede buscar una firma de corretaje o un corredor individual por su nombre o número de registro, y vincular a los sitios web de los reguladores estatales. Los detalles sobre los antecedentes y las calificaciones de un corredor están disponibles de forma gratuita.
https://brokercheck.finra.org
Aspectos destacados
Prepárese para la jubilación
Realice inversiones
Conocimiento que da tú el poder
Invierte en ti
Para muchos adultos jóvenes, la idea de invertir puede resultar intimidante, pero en realidad, invertimos en algo de una forma u otra todos los días.
Trabajaste duro, y tu dinero también debería hacerlo
Sea cual sea su visión para la jubilación, se necesita planificación. Prepararse financieramente para la jubilación es un proceso de varios pasos que debe evolucionar.
Ahorrar para la jubilación con cualquier presupuesto
Es necesario crear un plan sólido y desarrollar buenos hábitos de dinero para prepararse para el éxito futuro.
Seguro Social: cuándo cobrarlo
Antes de salir por última vez, hay una cosa más que tendrá que planificar: cobrar el Seguro Social.
Libere su bienestar financiero con una revisión de su préstamo hipotecario
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3 consejos para invertir en propiedades multifamiliares
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Desfiltra la renovación de tu hogar
Hay muchas cosas a tener en cuenta antes de abordar un proyecto de renovación de una vivienda grande o pequeña.
Preguntado con frecuencia preguntas
¿En qué puede ayudar un asesor de gestión patrimonial?
El CFS cubre muchas necesidades de gestión patrimonial y planificación financiera, que incluyen:
- Fondos mutuos
- Acciones, bonos y anualidades
- Planificación de la jubilación
- Planificación de la sucesión empresarial
- Estrategias de planificación patrimonial
- Financiamiento de la educación
- Opciones de reinversión 401 (k) y 403 (b)
- Planificación del legado
¿Cómo puedo ponerme en contacto?
Para hablar con nosotros sobre la gestión patrimonial, póngase en contacto con Shanel Dubique, asesora financiera de CFS, por correo electrónico, teléfono o videollamada:
Shanel Dubique, asesor financiero del CFS
Teléfono: 858-882-6572 Ext. 6572
Correo electrónico: Shanel.Dubique@atriawealth.com
¿Quién es Shanel?
Shanel es un profesional con licencia, capacitado para analizar objetivamente sus necesidades de inversión y ayudarlo a crear un plan financiero diseñado para cumplir sus objetivos únicos. Programe una cita telefónica sin compromiso con Shanel y obtenga información valiosa sobre temas de planificación financiera, que incluyen:
- 401 (k) 403 (b) y 457 Rollovers
- Estrategias de estilo de vida para la jubilación
- Creación de ingresos durante la jubilación
- Seguro de vida y cuidados a largo plazo
- Servicios para pequeñas empresas
«Como consultor financiero, quiero asociarme con usted para crear un plan no solo para ahora, sino para toda su vida. Convierte tus preocupaciones financieras en confianza financiera ayudándote a dejar de lado las conjeturas a la hora de invertir».
Registrado a través de CUSO Financial Services, L.P.
Serie 7 — Securities Representative Serie 66 — Investment Advisor CA Insurance License #0M23356 NEXT Financial CA Agency Licenses #0I27725/0C7838
Antecedentes educativos
Universidad Estatal de Dominica
Información de contacto
Shanel Dubique, asesor financiero del CFS
Teléfono: 858-882-6572 Ext. 6572
Correo electrónico: Shanel.Dubique@atriawealth.com
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Divulgación
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